Fairy Tail tome 1, Chapitres 2 et 3
De retour à Fairy Tail avec Lucy, Natsu apprend qu'un magicien nommé Macao qui est parti en mission pour la guilde n'est jamais revenu. Natsu décide de partir à sa recherche, accompagné de Happy et Lucy.
La mission de Macao consistait à vaincre un monstre sanguinaire nommé Balkan vivant sur le mont Yakobe.
Arrivés sur la montagne, Natsu, Lucy et Happy doivent faire face à une puissante tempête de neige. Lucy invoque Horologium, l'esprit de l'horloge pour se protéger de la tempête.
Lucy qui pensait être protégée dans son horloge se fait enlever par un singe géant (Balkan ?).
Après que Natsu ait vaincu le singe avec l'aide de Lucy et de son esprit Taurus, celui-ci se transforme et prend l'apparance de Macao, qui était en réalité possédé par Balkan.
Natsu et Lucy tentent de soigner Macao avec les faibles myens à disposition, puis le raccompagnent à la guilde. Macao aurait réussi à battre 19 démons des montagnes avant de se faire piéger par le vingtième d'entre eux.